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飞乐音响2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-30 00:45    来源:同花顺

飞乐音响(600651)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司仍然面临主营业务增长乏力、销售收入大幅下降,成本费用居高不下、造血功能不足的经营困境。报告期内,申安集团业务情况及各项经营指标仍未有明显改善,上海亚明及喜万年集团的经营业绩持续低迷。面对诸多危机,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕“保大局、保稳定、保重点”的工作要求,带领全体员工总结经验教训,克服重重困难,在积极进取中努力开拓新的局面。

(一)积极筹措资金,保障企业运转

报告期内,公司资金一直处于极度紧张状态,银行到期借款的转期完全依赖银行和仪电集团的支持。面对资金链问题,公司管理层多措并举推进资金筹措及资金规划管理工作,避免了公司资金链断裂的风险。一方面,公司向仪电集团请求帮助,并得到了仪电集团的大力支持。报告期内,仪电集团为公司提供了十几亿人民币的财务资助。公司在仪电集团的支持下,和国家开发银行上海分行签署了不超过5000万欧元的境外贷款融资协议,专项用于境外借款的置换,部分缓解了喜万年到期银行贷款偿债风险。另一方面,公司在仪电集团的协助下,与相关银行组建了银团,并与9家银行签署了相关《银团贷款合同》,融资规模不超过30.3亿元,期限三年。银团范围内的借款已覆盖了原公司2019年到期的几乎所有境内银行借款,上述到期借款将正常续转而无需额外的资金进行偿还。与此同时,公司还增强了自身对资金收支的管控。公司通过积极回收应收账款,降低库存积压等措施,提升现金流动性,维护资金链安全。

(二)立足企业实际,探索发展思路

为尽快摆脱困境,公司积极推动企业转型升级。一是关注行业趋势,探索发展思路。面对各子公司增长乏力的局面,公司管理层积极关注行业发展趋势,多次召开研讨会议,与各子公司共同分析所处行业的发展趋势、内外部环境、自身优劣势以及未来的定位,帮助各子公司梳理业务板块的发展方向及产品发展方向,为子公司拟定发展方向提供思路和建议。二是清理不良资产,优化资产质量。根据公司实际情况制定调整计划,调整业务结构,剥离低效资产,清理劣势企业,充分利用存量资源,进一步改善公司财务状况。三是注入优质资产,提升公司内在价值。2019年12月,公司启动了通过发行股份购买资产并募集配套资金的方案,进行重大资产重组,注入具有较强核心竞争优势和行业地位的自仪院、仪电汽车电子、仪电智能电子,布局国家战略性新兴产业,巩固业务竞争优势,实现多业务经营的外延式发展。

(三)推动项目收款,争取回收款项

为加快梳理和推进各子公司工程项目,整合各种资源,推动工程项目收款、收尾,明确工程项目的发展方向,公司成立了专门的项目小组,为解决项目收款、收尾问题,公司管理层和相关工作人员日夜兼程,多次奔赴项目现场与当地政府洽谈。根据公司应收账款的部署安排,申安集团成立了应收账款回收督导工作组,安排专人跟踪政府付款计划,争取尽快回收逾期款项。同时,根据公司业务规模下降,公司子公司上海亚明、北京申安对组织架构进行了调整优化,裁撤部分组织机构,优化企业人力资源配置。2019年12月,公司启动了出售北京申安集团有限公司100%股权的重大资产重组方案,并要求受让方担保归还公司应收北京申安集团有限公司十几亿人民币的款项。

(四)打造百年品牌,努力开拓市场

公司立足上海发展,统筹海内外资源,打造百年品牌,积极拓展业务,努力摆脱经营困境。

一是不断完善国内渠道建设,探索新零售业务,重点承接上海工程项目。渠道销售方面,上海亚明制定了2019年品牌业务各项年度销售政策,并根据市场情况、客户销售情况策划能够拉动客户销售预期的促销活动,实时跟踪客户销售情况及毛利情况,落实新品上市及铺市准备;新零售业务方面,以家居产品为载体,探索新零售业务模式的突破,会员注册线下门店拓展,线上零售端主要平台旗舰店搭建,并做好天猫、京东平台店铺自营平台维护;工程项目业务方面,公司立足上海,集中资源进行上海项目开拓,报告期内中标了上海市轨道交通15号线工程装饰安装材料供应(LED照明灯具)3段、2段等项目,做好在建的桃浦科技智慧城中央绿地北三块供配电及照明、浦东路灯架空线路和合杆节能改造工程等示范性、重大项目的跟进及重点项目的拓展。

二是发扬传统优势,整合优质资源,联动打造两大百年品牌。2019年,公司围绕公司旗下的“亚牌”和“SYLVANIA”两大老字号品牌,深入整合,联合打造,通过“品牌输入、产品输出”的方式,期冀以强有力的品牌形象拓展市场,同时增强各业务版块相互联动、相互扶持的黏性。一方面,上海亚明与喜万年总部协同管理,规范完善市场运营体系,强化品牌运营管理机制,开拓意向合作客户,挖掘市场需求,把百年品牌“SYLVANIA”输入至国内工程项目中。项目涉及上海黄浦江两岸景观照明提升工程虹口段(二期)、上海大名路(东大名路)苏州河沿线景观照明提升项目、河南开封市一渠六河连通综合治理工程(一)第三标段照明工程、广州文化中轴夜景项目(北段)、长江之舟综合体项目整体亮化工程等五个项目,布局重点区域,以景观、道路、商业酒店照明为突破口,借助上海亚明标杆项目做应用案例。另一方面,从产品输出的角度而言,在供应链中建立中国喜万年采购团队并梳理采购流程,未来还将梳理国内制造基地在产能和品类方面与广州AEC喜万年采购平台需求的匹配度,将产品输出至喜万年海外经销渠道。以此为基础,力争通过深化国内外经销渠道的方式、落实国内及海外工程项目,并促成国际国内联动的全球一体化业务运营体系。

(五)强化内控建设,防范经营风险

报告期内,公司管理层根据董事会要求,针对内控存在的缺陷,深刻检讨、全面总结、吸取教训、引以为戒,紧盯重点难点问题,扎实推进缺陷整改落实。一是以内控手册为支点,促进制度完善。鉴于国内组织架构调整及业务梳理,公司整体管控模式产生了较大的变化,现行的内控手册中部门职责、权责分配已与最新组织架构不符,无法与现行业务活动保持一致,因此,报告期内,公司结合整体管控模式、组织架构和授权表的调整,对不符合业务发展现状和实际管理要求的流程进行优化,调整内控手册框架,以保证公司内部控制体系有效地适应公司整体发展。与此同时,开展“学内控手册,促稳定发展”的内控专项培训,加深员工对内控工作的认识和理解,进一步提高内部控制管理水平,确保企业的各项规章制度与经营决策顺利执行。二是以关键控制活动为重点,加强内控自评工作。报告期内,公司围绕战略发展和经营工作重点,就价值管理为主线,以关键控制活动为重点,开展了年中检查内控测评及监督工作。以6月30日为基准日编制内控缺陷汇总表,提前开展内控模拟自评工作,尽早揭示公司内控体系中存在的设计及执行缺陷,以保证公司2019年全年的内部控制有效。三是推动问题解决,督促及时整改。在2018年度全面内部控制自我评价的基础上,立足审计工作发现问题,对内控测试中发现的问题、提出的审计建议进行反馈并仔细分析原因,整改方案落实到有关部门及责任人,推动解决问题,促进制度完善,落实整改闭环。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入292,753.21万元,同比减少11.34%,实现归属于母公司所有者的净利润-165,113.38万元,同比减亏49.89%。上海亚明照明有限公司实现营业总收入34,495.86万元,同比减少38.09%,归属于母公司所有者的净利润-9,392.05万元,同比减亏41.37%;北京申安投资集团有限公司实现营业总收入6,915.13万元,同比减少73.82%,归属于母公司所有者的净利润-102,174.58万元,同比减亏8.46%;上海飞乐投资有限公司实现总收入232,713.11万元,同比减少6.99%,归属于母公司所有者的净利润-40,619.53万元,同比减亏48.71%。公司参股的上海华鑫股份(600621)有限公司2019年为公司贡献投资收益722.58万元,较去年同期增加129.93%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业政策及相关影响

(1)“十三五”城市绿色照明规划纲要

根据住房和城乡建设部下发的《“十三五”城市绿色照明规划纲要》,我国城市绿色照明的建设目标为:到“十三五”期末,单位GDP城市照明耗电量下降20%,道路照明节电率达到10%;城市道路照明装灯率应达到90%;道路照明主干道的亮灯率应达到98%;次干道、支路的亮灯率应达到96%;道路照明设施完好率应达到96%,景观照明设施完好率应达到92%。到2020年底,新、改(扩)建城市景观照明中LED产品应用率不低于90%;新、改(扩)建道路照明中LED路灯应用率不低于50%。全面建设智能化管理系统,全国地级及以上城市和东中部地区县级市智能化控制覆盖率应达到80%,新、改(扩)建照明项目智能控制技术应用率应达到100%。

(2)智慧城市与智慧照明

近年来,构筑智慧城市、推动城镇发展被国家列入重要工作范畴。全球目前已启动或在建的智慧城市中,中国在建项目已远超欧洲,从在建智慧城市的分布来看,我国已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智慧城市群。全国各省市都出台了一系列智慧城市政策,对医疗、交通、物流、金融、通信、教育、能源、环保等领域的发展具有明显的带动作用,将给城市和经济的可持续发展带来持续支持。

传统城市照明管理对能源消耗大、维护成本高和兼容性差的问题使智慧照明项目脱颖而出,成为推动智慧城市应用的重要力量。工信部、国资委发布《关于2018年推进电信设施共建共享的实施意见》,指出要积极推进通信塔与路灯、监控、交通指示等杆塔资源双向共享。智慧路灯杆将成为“多面手”,通过信息感知和大数据交互技术,作为智慧城市互联IoT设备的关键平台服务于智慧城市。

(3)景观照明的新阶段

在城市美化和夜游经济的不断带动下,景观照明在我国城市化建设市场的需求增加。但在其快速发展过程中过度亮化、光干扰/光侵扰、千城一面、工程质量、大额资金以及可持续性发展等诸多问题也逐步突显,中央印发的《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》,核心在于杜绝过度亮化和政绩/面子工程,将促使景观照明从高速发展步入平稳理性建设的新阶段。

2、照明技术发展趋势

根据CSAResearch研究判断,技术方面,基于不同外延器件和应用技术路线的高品质全光谱LED技术向纵深发展,白光器件发光效率有望进一步提升至230lm/W,MicroLED仍是行业最大热点,围绕MicroLED的一些技术瓶颈或将出现突破,而MiniLED将率先在背光和高清密度显示屏领域得到规模化应用。CSP技术稳步扩大应用领域,LED器件的可控制程度和工作功率密度不断提高。

应用方面,随着5G推进,IRLED在人脸识别、安检、汽车自动化的应用市场将会逐渐提升。同时,矩阵式汽车大灯的应用将会在汽车照明智能化方面发挥重要作用。紫外LED固化应用将继续引领紫外市场增长,而随着UVCLED技术的提升,其价格将逐渐降低,产能逐步开出,净化/消毒市场有望在2022年后超过固化市场成为领军者。植物照明发展迅速,空间可观,未来2-3年将出现较好的应用。光生物技术的研究在柔性LED等技术的助推下向深入发展。交叉领域的标准化工作快速发展,照明形式的创新随着传统市场渗透率的进一步提升而变得日益重要,颠覆性照明形式有可能出现。

智慧照明技术方向,基于AI数据分析技术平台的室外照明产品及健康照明数据挖掘与应用的室内照明产品成为趋势。搭建指挥照明数据收集平台,传感器控制器及软件平台全方位控制照明场景数据,可用于AI数据分析客户使用习惯、预测寿命与可能故障模式、加速试验设计与产品更新换代优化更具有针对性,以服务代替纯产品买卖以及增加客户黏度。

3、照明行业总体市场情况介绍

随着我国城市化进程进一步推进,大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展。同时,在节能环保理念的倡导下,越来越多的居民企业消费者选择节能照明产品作为首选照明产品,LED灯具等节能照明产品的迅速普及,有力支撑了整体照明市场的规模增长。

LED照明行业经过多年的发展,除了其优秀的节能环保特点以外,还展现出在配光设计,与计算机技术、网络技术、图像处理技术等融合的智能化照明等方面的诸多优势,使得半导体照明产品可以更好的满足不同应用场景的需求,目前半导体照明产品已经广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域:

数据来源:普华永道照明行业数据

(Source:LEDinside2018/2019Report)

根据LEDinside的最新报告显示,照明行业市场的存量与新增市场并存,年复合增长率平均尚达9%,LED照明行业从高速增长逐步进入平稳发展阶段,市场饱和、需求减少的趋势将推进整个行业的集约化整合。

4、行业竞争分析

目前全行业已经发展为拥有从上游衬底制作、外延生长、芯片制造到中游LED芯片封装到下游LED照明产品应用与实施的产业链。产业链中上游属于资金密集型,进入壁垒高,龙头聚拢度高,两极分化严重。产业链下游是“产品”和“解决方案”的双重竞争,技术领先的产品和解决方案给企业带来品牌溢价和整体成本优势。

(二)公司发展战略

近年来,公司内外部环境发生了重大变化,受宏观经济下滑、国内外LED通用照明行业增速放缓、市场竞争激烈等不利因素的影响,公司现有主业的经营状况受到不利影响,风险加剧。从提升公司持续经营与盈利能力角度出发,公司面临转型升级的迫切需求。公司拟采用多业经营战略,规避经营风险,即在原有单一的LED通用照明业务向多业务经营方向发展,为公司的系统转型升级创造有利条件。

一、以智慧照明为方向,整合及优化现有资源配置

公司将继续围绕照明业务,坚持稳中求进、进中求质的战略方针,在保稳定的前提下,整合、调整现有资源配置,储备前沿及前瞻性技术和系统解决方案,构建照明工程的平台型运营业务,以智能路灯为切入点,参与智慧城市建设、运营。充分调动和发挥现有照明业务中各项既有资源的优势和作用,在各自的细分市场领域中,协同发展。

二、主动谋求产业转型,提升公司资产质量

公司拟通过重组整合,优化公司产业布局结构,谋求多领域多层次发展,推动公司实现高质量发展,促进资产的保值、增值。公司已经启动发行股份收购资产的重大资产重组方案,拟置入自仪院100%股权、仪电汽车电子100%股权和仪电智能电子100%股权,有效加强国家战略性新兴产业布局,巩固业务竞争优势、提升上市公司资产规模,进一步提升公司防范风险能力,提升资产质量,减轻公司的转型压力,提高未来经营的确定性,为公司未来健康、稳定发展奠定基础。

(三)经营计划

2020年是公司打破变革困顿,突破发展瓶颈,实现企业扭亏为盈的决战之年。公司将进一步深化企业改革重组,加强总部职能建设,夯实管理基础,强化风险管控,尽快实现自我造血功能。公司将主要围绕以下几方面开展工作:

(一)深化体制机制改革,增强转型发展动力

为适应公司产业调整、转型发展的需要,公司将进一步深化体制机制,激发创新活力,为推动企业转型发展提供内生动力。

一是稳步推进重大资产重组项目。通过剥离不良资产,置入优质资产,同时,加强资源整合力度,盘活存量资产,争取扭亏为盈。二是及时启动公司战略规划修订。重大资产实施完成后,公司将成为照明产品、智能制造、电子产品多业经营的公司,公司将深入调研、摸底,坚持问题导向、需求导向,凝聚各方共识、汇聚各方智慧,讨论确定公司规划定位、战略重点、发展目标、实施路径等,完成战略规划的修订及“十四五”规划的撰写,统筹做好资源配置,发挥战略牵引力,推动各子公司协同发展、齐头并进。三是加强重组后的整合融合。制定整合计划,多措并举促进经营战略、人力资源、组织与制度、财务、文化等方面的整合融合,实现资产、资源的有效整合,挖掘协同效益。

(二)加强总部体制机制建设,提升管控服务能力

2020年,公司将进一步加强总部机制与能力建设,着力提升总部的管控服务能力。一是合理设置组织架构。按照有利于提高经营决策效率,有利于保证经营风险可控的原则,科学设计总部职能部门,推进组织架构的扁平化重组整合,建立有效的横向跨部门协作机制。二是建立科学的管控体系。立足公司战略,根据各子公司战略定位及实际情况,对各子公司开展分层分类管控,并定期对管控绩效及风险进行评估,动态调整管控模式。三是夯实管控体系运行基础。树立为子公司服务的思想,提升总部的管理效率;优化人才梯队建设,提升管控主体的胜任力;推进管控文化建设,强化内在合力。

(三)夯实财务管理基础,优化财务管理体系

2020年,公司将继续优化财务管理手段、深化财务管理内容,夯实财务管理基础,健全财务管理体系建设。

一是深化会计核算及财务管理体系建设。结合业务变化情况修订各项财务管理制度实施细则,进一步规范公司在全面预算、会计核算、资金管理、资产管理等各方面的工作。2020年,财务部将持续深化落实核算巡查工作,包括加强对新增合并范围企业的核算指导和督促检查,不断提高会计信息质量。

二是持续推进全面预算管理工作。继续强化预算执行过程的分析和跟踪,细化预算执行偏离度分析,加强对子公司预算管理的业务指导,进一步完善财务管理报表体系。在定期财务分析的基础上,根据业务及项目拓展需要,组织专项财务分析和报告,为公司决策提供财务支持。

三是加大融资渠道的拓展,强化资金管理。公司将继续深化与各金融机构的沟通和交流,继续争取各家金融机构的支持,同时做好传统银行渠道的资金筹集,保障公司持续经营的资金需求。

积极寻找新的合作机会,进一步推进融资方式和融资渠道的多样化,在满足条件的情况下推进其他融资方式对银团融资的替换。继续强化和完善资金集中管理,集中有限资源向重点发展领域倾斜,促进公司生产运营逐步回到正常轨道。

此外,继续加强财务风险管控,包括存货、应收账款的管理,海外子公司财务管理,及时把握与解读财税政策动向等,有效地控制和防范各种财务风险。

(四)加强企业文化建设,提高团队凝聚力

公司实施重大资产重组后,公司将进一步加强企业文化建设。这不仅是公司实施重大资产重组后企业文化整合的需要,也是增强企业凝聚力、向心力、竞争力的可靠保障。一是坚持以人为本,制定员工认可的管理制度,将企业价值观、企业精神的“柔”与制度化管理的“刚”有效结合,激发员工执行制度的积极性和自觉性。二是加强公司战略尤其是业务战略、人才战略的宣贯,使员工明确企业及自身的发展方向和准确定位,用发展目标坚定员工信心,激发员工干劲,实现在企业统一目标下的自主经营和自我管理,形成企业发展的动力。三是通过丰富职工活动,加强团队建设,不断调动在职员工的积极性和主动性,提升员工凝聚力,增加员工的幸福感和归属感。

在公司内部营造和谐、向上、健康、宽容的良好氛围,强调团结协作,形成班子团结协作、干群相互信任、员工相互帮助的和谐氛围。

(五)完善内控体系建设,筑牢合规风控防线

公司将以全面风险管理为导向、合规管理监督为重点,构建“强内控、防风险、促合规”三位一体的内控体系,健全监督评价体系,筑牢内控“三道防线”,切实全面提升内控体系有效性,提高重大风险防控能力,推动公司高质量、稳健发展。

一是梳理内控体系,完善管理制度。2020年完成重大资产重组后,公司业务和资产将发生重大变化,公司将结合新的资产、新的业务对现行的内部控制体系进行重新梳理,通过梳理整合、外规内化、进一步优化内控管理体系,积极推进内部控制建设工作,结合重组后的组织架构及业务梳理,积极开展修订公司内部控制手册及权限表工作,使内部控制体系与经营管理进一步契合,把上市公司内部控制与风险管理要求嵌入业务流程,保证公司内部控制体系有效地适应公司整体发展。

二是强化管控意识,自上而下抓内控。公司管理层进一步加强全体员工的培训宣贯,强化内控意识,完善管控体制机制,筑牢“三道防线”。以业务管理条线为第一道防线,承担起风险防控的首要责任,做好业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进;以风险合规条线为第二道防线,从抓住关键和主要矛盾出发,认真落实关键业务、重点领域、重大事项风险监测和检查,做好风险事件牵头处置及实施问责;以审计监督条线为第三道防线,通过企业自评、总部监督评价、外部审计监督等多种监督手段,构建上下联动、内外结合的全方位内控监督评价体系,定期查找内控实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,评估内控的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,并充分运用监督评价结果,加大督促整改力度。通过三道防线相关的各部门的有机配合、无缝对接,不断优化内控体系,确保体系完整、全面控制、执行有效。

三是建立健全重大风险防控机制,防范化解重大风险。逐步建立健全事前、事中、事后有机结合的全过程风险管控机制,提升防范化解重大风险能力,同时根据公司实际情况提高相关指标监测能力,及时预警。

展望2020年,在董事会的正确领导下,公司全体员工将风雨同舟渡难关,砥砺前行再出发,抓住发展机会,夯实发展基础,积蓄发展动能,2020年力争完成主营业务收入310,191万元并实现扭亏为盈的经营目标。

(四)可能面对的风险

(一)宏观经济及政策风险

中国经济增长的动力仍在,中国经济在应对危机中取得了骄人的成绩,但与此同时,也积累了不少问题及潜在风险,2019年全球经济周期下行态势明显,尤其是美国和欧元区放缓态势超出预期,全年增速放缓,可能对公司海外业务带来影响。近年来,随着全球政治经济环境的变化,经济体债务水平攀升,可能会对公司生产经营带来影响。

(二)市场风险

1、竞争风险

LED照明行业目前面临产业升级、市场规范调整等风险,由于产业进入门槛低,小型照明企业以产品价格策略抢占市场,市场竞争压力加剧,市场生产管理难度加大,存在公司市场占有率下降、营业收入下滑的风险。

2、汇率风险

公司海外子公司的业务分布全球,业务规模较大。日常经营中涉及欧元、英镑、美元等多种交易币种,而本公司合并报表的记账本位币为人民币,未来全球经济环境和货币政策的不断变化,将导致人民币、欧元、英镑、美元等币种之间的汇率波动,可能会为公司未来运营带来汇率风险。

(三)财务风险

1、资金回收风险

主要有应收账款回收风险和存货流动性风险。公司工程业务合同的执行期及结算周期一般较长,有可能存在客户延迟验收、超期付款和坏账损失的风险。企业流动资产中,存货所占比重相对较大,存货库存结构的合理性、周转率等直接影响企业资金周转。如果公司应收账款、存货不能得到有效的管理,公司可能面临一定的资金回收风险。

2、资金链风险

2019年公司经营状况和财务状况较前一年相比略有改善,但仍然持续亏损,企业的偿债风险和再融资风险进一步加大,公司经营性资金回笼风险依旧存在,公司流动性压力不断上升,存在资金出现缺口,资金链断裂的风险。

3、筹资风险

结合公司目前经营状况,配合业务运转、投资并购等活动的资金需求,公司需通过多种渠道进行融资。资金供需市场、宏观环境的变化,及融资来源结构、币种结构、期限结构等各种不确定因素都可能给公司带来一定的损失。

(四)整合和管理的风险

近年来,公司的经营规模和业务总量大幅增加,对人员构成和管理体系提出了更高的要求。

尤其是喜万年集团为境外公司,其主要资产和业务分布在欧洲、美洲和亚洲等全球多个国家,而公司长期以来投资和经营管理的业务主要在中国境内,与喜万年集团在业务结构、客户资源及管理、资产管理和企业文化等方面存在一定差异。如果公司不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理制度,增加国际化、专业化经营人才的储备,可能会对公司的经营管理造成不利的影响。

此外,为充分发挥公司国内业务与喜万年集团联动效应、协同效应及整合后的规模效应,仍需在品牌管理、客户资源、生产采购、技术研发、资金运作、财务管理、企业文化等方面继续进行有效整合,业务整合效果及发挥整合效益的时间均存在一定的不确定性。

(五)诉讼风险

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第11.1.1条及第11.1.2条的要求在日常对诉讼、仲裁情况进行跟踪统计并及时履行了信息披露义务,具体内容详见公司披露的诉讼相关公告。由于相关诉讼、仲裁尚未完结,针对上市公司作为原告或申请人的案件,存在上市公司的主张不被支持的可能;针对上市公司作为被告或被申请人的案件,上市公司存在被最终判决或裁决进行经济赔偿或者承担其他法律责任或义务的可能。同时上市公司亦可能发生新的诉讼或仲裁事项。上述诉讼或仲裁均可能对上市公司造成较大金额损失或者或有负债,且可能对净利润等核心经营指标造成影响,同时存在对上市公司声誉与形象、正常生产经营与业务拓展造成不利影响的可能。

根据本报告第五节重要事项第十一项所述情况,公司可能面临来自于投资者的进一步诉讼和索赔,上市公司已经根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的要求对相关诉讼情况进行了信息披露,具体内容详见公司披露的相关《收到应诉通知书》的公告。相关诉讼或索赔可能对上市公司造成较大金额或有负债,亦可能对上市公司经营业绩、公司形象、业务开拓等造成较大影响。

(六)连续亏损、净资产为负进而被实施退市风险警示的风险

公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-16.51亿元,2019年末归属于上市公司股东的净资产-16.31亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》中第13.2.1条第(一)项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”和第13.2.1条第(二)项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”所规定的情形,上市公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体内容详见公司披露的相关公告。四、报告期内核心竞争力分析

公司注重技术创新、产品延伸、市场甄选、客户资源拓展,为核心竞争力提升潜心布局,各项竞争优势得以稳步发展。具体体现在以下几个方面:

一、国家认定的企业技术中心和实验室

企业技术中心具备材料研究、设备研发、产品设计等综合研发能力。

企业技术中心在LED照明灯具开发领域,围绕灯具的结构设计/光学设计/电学设计/热学设计以及工业设计等方面形成了一定的核心竞争力;

企业技术中心具备照明系统化与集成化应用技术研究能力(例如,智能传感和控制、可见光通信、园区级和城市级智能路灯杆运营平台)等方面形成了一定的核心竞争力;

企业技术中心具备照明应用设计的系统解决方案能力(例如,光学模拟、强度校核、热学模拟)等方面形成了一定的核心竞争力。

二、多项国家重大科技课题研究

为进一步提升技术核心竞争力,公司持续加大前沿及前瞻性技术和系统解决方案的研发投入,承担了多项国家科技部、自然科学基金项目和上海市科研计划项目课题。例如:国家重点专项研究课题:“战略性先进电子材料”项目——“新形态多功能室内智慧照明关键技术及系统集成”、“室外智慧照明关键技术及系统集成”项目等。

公司还参与了“欧盟地平线2020科研框架计划IoRL项目”(IoRL:InternetofRadio-Light,无线光通信网络),为公司技术核心竞争力的提升奠定了基础。

同时,公司还参加了上海仪电集团“数字电源”、“通用NB-IoT控制器”等研发项目。

三、先进照明技术应用研发平台

1、高光品质照明技术平台

当前照明市场趋势是光健康光品质要求越来越高,对不同细分领域提炼出具体场景需求对应的各种光品质细节。例如,灯具的光效、色温、显指、色坐标、色容差、光谱、配光、蓝光与场景的照度(水平照度与垂直照度)及均匀度、亮度及均匀度、眩光、频闪等具体光品质需求进行分类,在产品选型与应用照明设计中考虑通过光学设计、电源配置以及智能控制调节达到相应场景的光品质效果要求。即便是智能控制部分由跨界的通讯或软件系统平台主导,照明终端的光品质本质需求也永远不会被其它行业代替,也只有紧紧抓住照明客户越来越细分化个性化场景化健康舒适的照明光品质需求,未来将产品与服务做到极致才能在不断变化的照明领域立足。形成公司独特的核心竞争力。

2、室内外智能系统解决方案的技术平台

以智能路灯网作为智慧城市入口,形成一系列功能模块菜单式的标准应用产品,整合行业相关资源,将人工智能、物联网和信息通信技术全面运用到各种室内和室外照明细分市场,以应用场景带动智能照明产品开发。

3、灯具健康监控与可预测性维护的人工智能应用技术平台

根据用户对特殊应用照明灯具的可靠性需求,进行灯具使用情况实时监控,例如,对应灯号的灯位安装位置、灯具正常运行指标、故障预警与预期寿命分析、能耗统计等等数据处理、统计与实时监控,显示用户关注的可靠性需求。通过物联网平台收集实际场景照明相关大数据,结合云计算与人工智能技术,执行异常检测、失效根本原因分析和设备的预测性维护等,从而提供故障诊断、异常预测等灯具健康报告,为客户提供增值服务。

四、注重产学研联动,推动科技成果转化落地

公司长期与清华大学、复旦大学、同济大学、上海大学、上海应用技术大学以及国家半导体照明联合实验室等合作开展技术研发。同时,联合国内多家具有核心技术的照明企业以及物联网、大数据、云计算和人工智能等领域知名企业,依托“国家级技术中心”、“清华信息科学与技术国家实验室”、“武汉光电国家实验室”等平台开展产学研合作项目。现已完成科技成果有:

1、智能路灯系列:海风(YHK)系列智能庭院灯

具备智能照明、智能安防、公共广播、无线Wi-Fi、一键呼叫、雷达探测、多媒体广告屏、新能源汽车充电桩、噪声监测、温湿度监测、光照度监测、颗粒物监测等功能。

2、智能港口/机场灯系列:祥云(GT350)系列大功率高杆灯

运用了NB-IoT(窄带物联网)技术,提高了照明舒适度,降低能耗,提高管理效率,降低维护成本,使照明拥有智慧的“大脑”,实时提供灯具健康报告等增值服务。

3、2018年公司与上海应用技术大学合作的“立体发光LED光源关键材料及技术的研发与应用”项目获得上海市科学技术二等奖。

五、传承百年照明品牌,提升品牌核心竞争力

公司拥有“亚”字牌和Sylvania两大百年照明品牌,在国内外照明领域拥有深厚的品牌积淀和较高的美誉度,通过提炼品牌核心价值、统筹规划差异性品牌战略、加强品牌培育,两大品牌的影响力进一步提升,树立良好形象的重要保障,核心竞争力亦得到相应提升。